Animiran film s podnapisi za vse, ki imajo radi smeh, solze, legende in dogodivščine. Sin kralja medvedov na Siciliji izgine, ugrabijo ga lovci. Medvedje ga iščejo in zasedejo dolino, kjer živijo ljudje. S pomočjo čarovnika in medvedov kralj najde svojega sina in prevzame vodenje človeške dežele …